Prepare a planilha
- Exporte do sistema antigo ou do Excel em CSV, separado por vírgula ou ponto e vírgula, com o cabeçalho na primeira linha.
- Use os nomes de coluna do Orduno: nome, sobrenome, email, telefone, empresa, endereco, numero, bairro, cidade, uf, cep, origem e observacoes.
Importe
- Abra CRM → Contatos e toque em Importar contatos.
- Escolha Contatos e envie o arquivo CSV.
- Confira a lista de contatos depois da importação.
Depois de importar
Use etiquetas e segmentos para organizar a base e mande uma campanha de reativação para quem não compra há tempo.
Dicas
- Telefones com DDD facilitam o contato pelo WhatsApp.
- Na mesma tela, importe os serviços da tabela de preços com nome, descrição, preço, custo e unidade.
- No Pro e no Escala, a implantação assistida faz a importação com você.